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Conseillers financiers

Vous êtes financial planners, private bankers, courtiers, comptables, …

Vous avez des clients débordés et/ou peu organisés?

Vous avez envie de leur apporter une solution complémentaire à vos services ?

Vous voulez optimiser leur situation?

Outre mes compétences en comptabilité et gestion que j’exerce auprès de mes clients entrepreneurs, je peux également apporter un support à la gestion privé pour vos clients « particuliers ».

 

Le respect de l’individu étant une valeur très importante pour moi, la confidentialité et la discrétion font partie de mes prérogatives. Personne de confiance, je deviens pour certains de mes clients leur bras droit même dans leur gestion privé

  • suivi des biens patrimoniaux : loyer perçus, baux, œuvres d’arts, …
  • organisation des dossiers fiscaux : ISOC, IPP, déclaration fiscales
  • suivi de la trésorerie : portefeuilles, liquidités, emprunts.
  • traitement du courrier : dépouillement, rédactions diverses et envois.
  • organisation et rangement de la boîte mails.
  • classements et rangements des documents administratifs :  factures, assurances, contrats, …
  • organisation bureau virtuel.
  • divers

 

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